Китай сократит импорт угля уже с 2025 года. Кемерово, Забайкалье, Коми и Якутия пострадают от падения спроса на ископаемое топливо

Потребление энергетического угля в мире к 2030 году вырастет на 3% – с 6,8 млрд т в 2021 году до 7 млрд т, однако в следующие десятилетия спрос будет снижаться и к 2050 году обвалится почти на 40%, до 4,2 млрд т, прогнозируют в российской консалтинговой компании "Яков и партнеры" (бывшее подразделение McKinsey). Увеличение спроса на уголь будет наблюдаться в развивающихся странах Азии (преимущественно странах Азиатско-Тихоокеанского региона) и Африке. К примеру, пик потребления энергетического угля в Индии они ожидают к 2040 году – до 1,26 млрд т (+58%). Однако уже к 2050 году потребление, вероятно, снизится до 1,04 млрд т.

Пик потребления энергетического угля в Китае пройдет уже к 2025 году, считают эксперты. К этому же моменту китайские власти планируют в полтора раза нарастить мощности возобновляемых источников энергии (ВИЭ) – с 680 млн т до 1 млрд т в угольном эквиваленте. А к 2030 году китайцы собираются сократить долю ископаемого топлива до 75%. На Китай в настоящее время приходится около 33% общемирового объема возобновляемой генерации и больше половины мощностей по накоплению энергии. При этом именно Китай пока остается ключевым покупателем российского угля. (За прошлый год экспорт российского угля в Китай увеличился почти до 60 млн т. Для сравнения – поставки российского угля в Индию – ниже 17 млн т.)

К 2050 году эксперты ожидают существенное снижение себестоимости производства электроэнергии из возобновляемых источников – она упадет ниже 40 долл. за мегаватт-час (МВт·ч,) тогда как стоимость угольной генерации будет находиться в диапазоне 70-80 долл. за МВт·ч.

Компания "Яков и партнеры" предложила свой прогноз по мировому спросу на коксующийся (или металлургический) уголь, который преимущественно используется для сталелитейного производства. Аналитики полагают, что мировое потребление коксующегося угля будет расти на протяжении всего рассматриваемого периода при любом сценарии за счет активного роста спроса в Индии и других развивающихся странах в Азиатском регионе. "К 2050 году оно достигнет 1,1 млрд т (+18%) при базовом сценарии, 1 млрд т (+10%) при сценарии рецессии и 1,2 млрд т (+29%) при ускоренном сценарии", – говорится в исследовании.

В Индии потребление металлургического угля к 2050 году увеличится более чем в четыре раза относительно показателей 2021 года, до 408 млн т в год за счет роста инфраструктурных проектов и строительства в стране, а также ввода в эксплуатацию новых доменных печей. В Индонезии рост потребления коксующегося угля к 2030 году составит 40%, до 14 млн т, а к 2050 году увеличится уже до 32 млн т (+220%).

Однако в большинстве крупнейших экономик мира спрос на коксующийся уголь будет постепенно снижаться. К примеру, потребление металлургического угля в Китае будет снижаться примерно на 1,2% в год и к 2050 году снизится на 30%, до 389 млн т из-за снижения спроса на сталь и увеличения доли использования электродуговых печей в производстве. По прогнозу экспертов, потребление металлургического угля в ЕС к 2050 году упадет на 52%, до 20 млн т в год в связи со снижением производства стали на 16% и снижением использования доменных печей при выплавке стали до 25%. Потребление металлургического угля в Японии за тот же период сократится на 28%, до 31 млн т за счет снижения спроса на сталь и уменьшения доли использования доменных печей, в Южной Корее – до 26 млн т (-28%).

Упадет спрос на этот вид сырья и в России. Согласно базовому сценарию экономистов, потребление металлургического угля в России к 2030 году составит 35 млн т против 38 млн в 2021 году, а к 2050 году снизится до 32 млн т.

Суммарная добыча угля в РФ по итогам прошлого года незначительно выросла по отношению к 2021 году: 443,6 млн т против 438,4 млн т. При этом экспорт угля по итогам 2022 года снизился на 7,5%, до 210,9 млн т, тогда как поставки на внутренний рынок выросли на 12,2% и достигли 172,42 млн т. "Поставки в Китай в 2022 году достигли 59,52 млн т (+11,2%), в Индию – 16,7 млн т (+147,8%)", – говорил вице-премьер Александр Новак.

Для сравнения: по итогам 2021 года экспорт угля из РФ составил 223 млн т (+5,7% к 2020 году). При этом экспорт угля в Европу составил 50,4 млн т (+10,3%), в Китай – 53 млн т (+38%).

Российские чиновники довольно аккуратно высказываются о динамике этого года. "Добычу угля удалось сохранить практически на уровне прошлого года, а экспорт пока немного отстает", – рассказал на прошлой неделе министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

По данным же Росстата, по итогам первого квартала 2023 года добыча угля сократилась почти на 3%. В марте было произведено всего 36,5 млн т угля, что на 2,8% ниже, чем годом ранее. Из расчетов Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Газпромбанка следовало, что по итогам первого квартала 2023 года вывоз за рубеж коксующегося угля по сети РЖД (включая поставки в порты) вырос на 44%, до 17,9 млн т. Экспорт энергетического угля за тот же период сократился на 8%, до 49,8 млн т.

Добыча угля сосредоточена на востоке страны. Основные регионы добычи – это Кемерово, Красноярский край, Забайкальский край и Хакасия. При этом на Кемеровскую область приходится больше половины добываемого в стране угля. Экономика этих субъектов существенно зависит от угольной промышленности. Угольные компании обеспечивают около 40% налогов Кемеровской области, а в Коми на них приходится около трети валового регионального продукта (ВРП), сообщали ранее чиновники. По данным Фонда моногородов, в Кузбассе расположено 24 моногорода, экономика которых связана с угольной промышленностью.

На сегодняшний день ситуация в этих регионах неоднозначная. Центробанк (ЦБ) в своем обзоре региональных экономик сообщал, что в январе-феврале этого года отгрузки угля по сети железных дорог в большинстве сибирских угольных регионов выросли: в регионах Восточной Сибири – в среднем на 6% в годовом выражении, в Новосибирской области – на 12%. "В феврале крупнейший угольный регион страны Кузбасс увеличил поставки конечным потребителям на 5,8%, в том числе на экспорт – на 13,8%", – следовало из отчета. Однако увеличение отгрузки угля пока не привело к восстановлению добычи (-6,3% г/г в феврале), сообщали в ЦБ.

В ведомстве Эльвиры Набиуллиной отмечали, что сибирские угольные компании используют любые возможности для диверсификации и расширения продаж. Однако эта диверсификация в большей степени означает расширение поставок угля в соседние регионы РФ. При этом еще в 2021 году Минэкономразвития утвердило план диверсификации экономики ведущего угольного региона России, Кемеровской области, и Республики Коми, которая также сильно зависит от экспорта угля. План предполагал реализацию в течение пяти лет более 100 инвестиционных проектов, не связанных с добычей угля, и привлечение около 500 млрд руб. инвестиций.

На диверсификацию экономики Кузбасса при этом предполагалось направить до 2026 года более 376 млрд руб. частных инвестиций в отрасли, не связанные с угледобычей. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий плана к 2026 году: не менее 13,2 тыс. дополнительно созданных рабочих мест; не менее 376,3 млрд руб. дополнительно привлеченных внебюджетных инвестиций в отрасли, не связанные с добычей угля. Ожидается, что за счет увеличения доли работающих в неугольных отраслях удельный вес численности занятых в сфере угледобычи снизится с 11,6% до 8,7%.

План по диверсификации экономики Коми предусматривал реализацию 41 проекта с 89,7 млрд руб. инвестиций в отрасли, не связанного с добычей угля. Новые проекты в Коми должны были позволить к 2026 году создать около 4 тыс. рабочих мест. "Если сложить результаты всех инструментов – программы развития Кемеровской области, плана диверсификации и соглашений с угольными компаниями, получится порядка 24 тыс. новых рабочих мест к 2030 году", – сообщал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Осенью прошлого года российские власти отчитались о "подписании постановления о создании особой экономической зоны "Кузбасс".

Власти Коми в феврале этого года отчитывались, что план диверсификации экономики региона предполагает создание к 2026 году 5,9 тыс. рабочих мест и привлечение 149,6 млрд руб. внебюджетных инвестиций в отрасли, не связанные с добычей угля. Однако на 1 января 2023 года общий объем вложенных инвестиций составил 18,7 млрд руб. За этот период было создано 467 рабочих мест.

Эксперты "НГ" считают, что у российского угля в целом хорошие перспективы. "Сейчас реализуется утвержденная в 2020 году Программа развития угольной промышленности России на период до 2035 года. В программе предусмотрено строительство новых производственных комплексов в Кузбассе, Ростовской области, на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Одновременно реализуется проект расширения пропускной способности Транссиба и БАМа", – говорит доцент РАНХиГС Александр Бородин.

"Уголь всегда будет нужен. Также значительные объемы спроса сохраняются для нужд металлургии. Однако энергетический перелом в сторону ВИЭ перекрыл инвестиции на добычу угля", – признает первый замдекана факультета экономики и бизнеса Финансового университета Иван Петров. Он считает перспективным делать в регионах упор на переработку угля в продукты с высокой добавленной стоимостью на основе углехимии. "Также перспективными являются технологии подземной газификации угля, когда уголь перерабатывают в синтез газ с получением тепла и электроэнергии", – добавляет он.

Падение спроса на уголь в мире может привести к снижению цен на сырье и сокращению налоговых поступлений от отрасли, говорит эксперт "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Пучкарев. "Соответственно регионам имеет смысл заранее озаботиться замещением выпадающих доходов. В то же время большая часть добычи угля в РФ приходится на коксующийся уголь, поэтому сильного падения доходов не ожидается. Ожидания роста спроса на коксующийся уголь позволяют более оптимистично смотреть на перспективы Кемеровской области. "Говорить о том, что в перспективе мировой спрос на уголь будет минимальным на фоне энергоперехода – неверно. Уголь участвует во множестве производственных процессов, например в сталелитейном производстве. Поэтому добыча угля будет востребована в долгосрочной перспективе. Большинство генераций в Азиатском регионе до сих пор реализуется на угле по причине его дешевизны и доступности", – отмечает доцент РЭУ им. Плеханова Татьяна Скрыль.

"Прогнозы экспертов не столь однозначны. Если говорить о планах Китая по сокращению доли угольной энергетики в пользу возобновляемых источников энергии, то нужно понимать – речь именно о доле, а не абсолютном значении. С учетом темпов роста экономики Китая, энергии ей будет требоваться все больше, и именно эту потребность призваны закрывать новые вводимые мощности", - эксперт "ИВА Партнерс" Артем Клюкин.

"Следует отметить, что мировые цены на уголь растут. Потребность в нем есть, несмотря на "зеленую повестку" в Европе. После того, как прекратился экспорт в Европу, Россия столкнулась с новой экономической реальностью. Безусловно, можно говорить о переориентации экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Но только тогда, когда увеличится пропускная способность Восточного полигона железных дорог (в ходе модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей)", - говорит член генсовета, председатель Кемеровского отделения "Деловой России" Павел Савкин.